Kur Josh merr mundësinë e jetës për të bërë audicion për muzikalin e Broadway të Rainbow Puppy, ai dhe Blue skidoo shkojnë në New York City për herë të parë. Gjatë rrugës, ata takojnë miq të rinj dhe zbulojnë magjinë e muzikës, vallëzimit dhe ndjekjes së ëndrrave.

Aktorët

• Joshua Dela Cruz — Josh
• Steve Burns — Steve / NYC Cup of Coffee (zëri)
• Donovan Patton — Joe / Skiddo Express (zëri)
• Traci Paige Johnson — Blue / Off-Camera Auditoner #2 (zëri)
• Nick Balaban — Mr. Salt / Off-Camera Auditioner #1 (zëri)
• BD Wong — Director
• Ali Stroker — Ali Stroker
• Taboo — Taboo