Mowgli udhëton drejt fshatit të njerëzve me Bagheera, duke takuar Baloo, Kaa dhe King Louie gjatë rrugës.

Aktorët

• Bruce Reitherman — Mowgli the Man Cub (zëri)
• Phil Harris — Baloo the Bear (zëri)
• Sebastian Cabot — Bagheera the Panther (zëri)
• George Sanders — Shere Khan the Tiger (zëri)
• Sterling Holloway — Kaa the Snake (zëri)
• Louis Prima — King Louie of the Apes (zëri)
• J. Pat O'Malley — Col. Hathi the Elephant / Buzzie (zëri)
• Clint Howard — Junior (zëri)