Një regjisor filmi në moshë lufton me filmin që po bën për një cirk hungarez të bllokuar në Romë gjatë kryengritjes antisovjetike të vitit 1956. Në të njëjtën kohë, ai përballet me divorcin nga gruaja e tij producente dhe zhgënjimet personale që e lënë në hije jetën e tij krijuese.

Aktorët

• Nanni Moretti — Giovanni
• Margherita Buy — Paola
• Silvio Orlando — Ennio
• Barbora Bobuľová — Vera
• Mathieu Amalric — Pierre
• Jerzy Stuhr — Jerzy
• Zsolt Anger — Direttore del circo
• Teco Celio — Psicoanalista