Babai beqar portorikan Abraham shqetësohet për rritjen e dy djemve të tij në një lagje të rrënuar. Pasi sheh refugjatë kubanë të mirëpritur dhe të mbështetur bujarisht, ai harton një plan të rrezikshëm për t'i bërë djemtë të duken si emigrantë të dalë në breg, në mënyrë që familjet e pasura të bardha t'i adoptojnë.

Aktorët

• Alan Arkin — Abraham
• Rita Moreno — Lupe
• Reuben Figueroa — Luis
• Miguel Alejandro — Junior
• Arny Freeman — Diaz
• Joan Tompkins — Miss Musto
• Anthony Holland — Pickett
• Louis Zorich — Penebaz