Një grup revolucionarësh të rinj futen me forcë në selinë e një korporate dhe vjedhin heroinë me vlerë pesë milionë dollarë për ta mbajtur larg rrugëve. Pastaj i drejtohen për ndihmë togerit të policisë së San Franciskos, Virgil Tibbs.

Aktorët

• Sidney Poitier — Virgil Tibbs
• Barbara McNair — Valerie Tibbs
• Gerald S. O'Loughlin — Jack Pecora
• Sheree North — Mrs. Morgan
• Fred Beir — Bob Alford
• Allen Garfield — Benjy
• Bernie Hamilton — Lt. Jessop
• Graham Jarvis — William Martin