Adoleshenti brilant por i izoluar Andrew tallet nga shokët e tij të klasës, të cilët nuk e dinë se Luciferi jeton brenda tij. Ndërsa ai lëshon hakmarrje djallëzore, kryeengjëlli Gabriel shfaqet në formën e tetëmbëdhjetëvjeçares Julie për ta kundërshtuar atë.

Aktorët

• Stefan Arngrim — Andrew Williams
• Elizabeth Hoffman — Mikhail / Margaret Buchanan
• Kathleen Rowe McAllen — Gabrielle / Julie
• Frank Birney — Father Daly
• Daniel Eden — Tony
• John Holland — Rafael / Father Damon
• Barry Cooper — Mr. Williams
• Alice Sachs — Mrs. Williams