Ndërsa udhëtojnë nëpër Lindjen e Mesme, Charters dhe Caldicott ngatërrohen në Bagdad me korrierë që priten nga spiunët gjermanë. Dosja që ata mendohet se mbajnë përmban udhëzime sekrete të inteligjencës, dhe sapo spiunët e kuptojnë gabimin, ata ndjekin dyshen përmes Stambollit dhe Budapestit për ta rikuperuar atë.

Aktorët

• Basil Radford — Hawtrey Charters
• Naunton Wayne — Sinclair Caldicott
• Greta Gynt — La Palermo
• Noel Hood — Edith Charters
• Charles Oliver — Sheik
• Gordon McLeod — Rossenger
• Abraham Sofaer — Ali
• Bernard Rebel — Klacken