I paraqitur si një udhëtim i çuditshëm, filmi përzien pamje të inskenuara dhe dokumentare gjatë vizitës në dhoma zhveshjeje të të brendshmeve, një sallon masazhi në Kioto, Frederick's të Hollivudit, interpretues të pazakontë, tubime arti dhe paqeje në Los Angeles, pushues në Ishullin Balboa, një shfaqje gjermane për brutalitetin nazist dhe një ankand të supozuar skllevërish në Liban.

Aktorët

• Claude Emmand — Narratori
• Bob Cresse — Arab (i pakredituar)
• Lee Frost — Crew Member in Blue Cap (i pakredituar)
• Dick Osmun — Glass Eater (i pakredituar)
• Vito Paulekas — Vetvetja (i pakredituar)
• Karen Wyatt — Vetvetja - Vito's Model (i pakredituar)