I riu Wart takon Merlin, i cili përpiqet ta edukojë atë për një fat shumë më të madh sesa të bëhet një pronar shtëpie.

Aktorët

• Sebastian Cabot — The Narrator/Sir Ector (zëri)
• Karl Swenson — Merlin (zëri)
• Junius Matthews — Archimedes the Owl (zëri)
• Martha Wentworth — Madam Mim / Old Lady Squirrel (zëri)
• Norman Alden — Kay (zëri)
• Rickie Sorensen — Wart (zëri)
• Ginny Tyler — Little Girl Squirrel (zëri)
• Alan Napier — Sir Pellinore (zëri)