Në vitin 1955, babai i Kitaros mbërrin në fshatin Yagura duke kërkuar gruan e tij të zhdukur, ndërsa Mizuki e viziton në një mision sekret. Një konflikt brutal për trashëgiminë familjare dhe një vrasje në faltore fillojnë një zinxhir të tmerrshëm ngjarjesh.

Aktorët

• Miyuki Sawashiro — Kitarou (zëri)
• Masako Nozawa — Medama-Oyaji (zëri)
• Toshihiko Seki — Kitarou's Father (zëri)
• Hidenobu Kiuchi — Mizuki (zëri)
• Umeka Shouji — Neko-Musume (zëri)
• Toshio Furukawa — A Mysterious Boy (zëri)
• Atsumi Tanezaki — Sayo Ryuga (zëri)
• Yumiko Kobayashi — Tokiya Nagata (zëri)