Willard, një rregullues sigurimesh i ndrojtur, bashkon forcat me një rosë vulgare dhe të hapur, e cila e udhëheq atë përmes një udhëtimi sureal që synon ta çlirojë nga frenimet e tij dhe të përmirësojë perspektivat e tij romantike.

Aktorët

• Howard Kaylan — Willard / Nego Lady / Side Hack Rider (zëri)
• Mark Volman — Duck / Side Hack Rider (zëri)
• Robert Ridgely — Car Salesman / Man at Bus Stop / Negro Gentleman / Big Fag / Police Officer / Tank (zëri)
• Cynthia Adler — Lady in Car / Boss Lady / Small Dyke / Lady in Elevator (zëri)
• Joëlle Le Quément — Land Lady / Lady at Bus Stop / Madam / Big Dyke (zëri)
• Lurene Tuttle — Duck's Mother (zëri)
• Walker Edmiston — Bus Driver / Jail Orator / Small Fag / Prospector / Mexican Official / President / Man in Elevator (zëri)