Dr. Matthew Clark drejton një institucion shtetëror për fëmijë me aftësi të kufizuara intelektuale. Ish-mësuesja e muzikës Jean Hansen i bashkohet stafit duke shpresuar t'i japë qëllim jetës së saj, por vë në dyshim metodat e rrepta të trajnimit të Clark dhe përpiqet t'i mbrojë fëmijët përmes dashurisë. Ajo lidhet veçanërisht me dymbëdhjetëvjeçarin Reuben Widdicombe, prindërit e divorcuar të të cilit e kanë braktisur.

Aktorët

• Burt Lancaster — Matthew Clark
• Judy Garland — Jean Hansen
• Gena Rowlands — Sophie Widdicombe Benham
• Steven Hill — Ted Widdicombe
• Paul Stewart — Goodman
• Gloria McGehee — Mattie
• Lawrence Tierney — Douglas Benham
• Bruce Ritchey — Reuben Widdicombe