Kalorësi Bowen bashkohet me dragoin e fundit, Dracon, për të luftuar një tiran, por vrasja e mbretit do të vriste edhe Dracon.

Aktorët

• Dennis Quaid — Bowen
• Sean Connery — Draco (zëri)
• David Thewlis — King Einon
• Dina Meyer — Kara
• Pete Postlethwaite — Gilbert
• Jason Isaacs — Lord Felton
• Brian Thompson — Brok
• Julie Christie — Queen Aislinn