Një ekip arkeologjik në Arizona zbulon një skelet ujku dhe një anëtar zhvillon shenja likantropie para se të vdesë. Kryepunëtori Yuri fillon të infektojë qëllimisht banorët e qytetit si një eksperiment. Kur shkrimtari shkencor Paul mbërrin për të raportuar mbi gërmimet dhe bie në dashuri me një grua nga ekipi, Yuri e zgjedh atë si subjektin tjetër.

Aktorët

• Jorge Rivero — Yuri
• Richard Lynch — Noel
• Federico Cavalli — Paul Niles
• Adrianna Miles — Natalie Burke
• Joe Estevez — Joel
• Jules Desjarlais — Tommy
• R.C. Bates — Sam the Keeper
• Lisa Frantz — Nurse