Grady dhe Bobby Lee transportojnë pije alkoolike të paligjshme për xhaxhain e tyre Jesse, një burrë ende i përkushtuar ndaj pijeve alkoolike të modës së vjetër. Jesse refuzon t'i nënshtrohet operacionit në shkallë industriale të Jake, i cili dominon zonën në emër të gangsterëve të Nju Jorkut.

Aktorët

• James Mitchum — Grady Hagg
• Kiel Martin — Bobby Lee Hagg
• Arthur Hunnicutt — Uncle Jesse Hagg
• Waylon Jennings — Balladeer
• Chris Forbes — Beth Ann Eubanks
• George Ellis — Jake Rainey
• Bruce Atkins — Sheriff Roscoe Coltrane
• Bill Gribble — Cooter Pettigrew