Një i burgosur i arratisur arrin në një qytet jugor dhe maskohet si pastor, duke përdorur rolin e respektuar për të mashtruar banorët vendas dhe për të përndjekur një grua të re të pafajshme.

Aktorët

• Paul Robeson — Reverend Isaiah T. Jenkins / His brother Sylvester
• Mercedes Gilbert — Sister Martha Jane
• Julia Theresa Russell — Isabelle
• Marshall Rogers — Speakeasy Proprietor
• Lawrence Chenault — Yello-Curley' Hinds - the Phony Reverend's Former Jailmate
• Chester A. Alexander — Deacon Simpkins - a Church Elder
• Walter Henry Cornick — Brother Amos - a Church Elder
• Lillian Johnson — "Sis" Ca'line