Tre shokë të shkollës së mesme presin me padurim përvojat e tyre të para seksuale, por Kenny dërgohet në Buffalo për të qëndruar me gjyshërit e tij. Për t’i bërë përshtypje të tjerëve, ai shpik histori për vizitën në një bordello pranë Ujëvarave të Niagarës, dhe gënjeshtra shpejt krijon telashe të vërteta.

Aktorët

• Jacqueline Bisset — Anna
• Wes Stern — Kenny
• Ricky Kelman — Mike
• Wink Roberts — Tommy
• Gerard Parkes — Charles
• Cosette Lee — Grandmother
• Sharon Acker — Pamela Williams
• Trudy Young — i pakredituar