Pasi ylli i operës, Poochini i Madh, refuzon ta lejojë të performojë si akt hapës, Mysto Magjistari merr hak duke kontrolluar fshehurazi performancën e radhës të këngëtarit nga podiumi i dirigjentit.

Aktorët

• Daws Butler — Mysto the Magician (zëri)
• Carlos Ramírez — The Great Poochini (zëri)
• Mary Kaye — Vocalists
• Norman Kaye — Vocalists
• Frank Ross — Zëra të tjerë
• Paul Frees — Zëra të tjerë