Eksploruesi Arthur Davis dhe një ekip kamerash të fshehura udhëtojnë nëpër Afrikë dhe Amerikën e Jugut për të regjistruar rituale dhe ceremoni të ndaluara. Filmi paraqet udhëtimin e tyre të rrezikshëm përmes një përzierjeje pamjesh dokumentare të supozuara dhe riprodhimesh sensacionale që përfshijnë sakrifica, zakone fisnore, rite çiftëzimi dhe kirurgji.

Aktorët

• Arthur Davis — Narratori
• Richard Johnson — Narratori