Shkencëtari Roger Girard eksperimenton me transplantimin e kokave njerëzore. Pasi një vrasës i arratisur vret babanë kujdestar të të rriturit si fëmijë, Danny-t, Girard ia ngjit kokën e vrasësit që po vdes trupit të Danny-t, duke krijuar një qenie të tmerrshme me dy koka.

Aktorët

• Bruce Dern — Roger
• Pat Priest — Linda
• Casey Kasem — Ken
• Albert Cole — Cass
• Berry Kroeger — Max
• Larry Vincent — Andrew
• Jack Lester — Sheriff
• Jerry Patterson — Deputy