Në funeralin e vëllait të tij, Jonathan Drake zbulon se koka e të vdekurit është zhdukur. Kur kafka shfaqet më vonë brenda një dollapi të mbyllur, Jonathan kupton se një mallkim i lashtë i vendosur gjyshit të tij nga një fis Jivaro i Amerikës së Jugut mbetet aktiv dhe se ai mund të jetë viktima e tij e radhës.

Aktorët

• Henry Daniell — Dr. Emil Zurich
• Valerie French — Alison Drake
• Grant Richards — Lt. Jeff Rowan
• Paul Wexler — Zutai
• Eduard Franz — Jonathan Drake
• Frank Gerstle — Det. Lee Coulter
• Lumsden Hare — Rogers, the butler
• Howard Wendell — Dr. George Bradford