Vajza adoleshente e një mësuesi të respektuar muzike e do thellësisht një kompozitor të ri të talentuar i cili është i dashuruar me të. Pas vdekjes së babait të saj, një xhaxha mbërrin me vajzën e tij të rritur, e cila bie në dashuri me kompozitorin dhe martohet me të, duke krijuar një rivalitet të dhimbshëm emocional midis të treve.

Aktorët

• Charles Boyer — Lewis Dodd
• Joan Fontaine — Tessa Sanger
• Alexis Smith — Florence Creighton
• Brenda Marshall — Toni Sanger
• Charles Coburn — Charles Creighton
• May Whitty — Lady Constance Longborough
• Peter Lorre — Fritz Bercovy
• Joyce Reynolds — Paula Sanger