Në një Nju Jork post-apokaliptik, Normët, Mutatorët dhe Populli Upriver luftojnë për mbijetesë. Pasi fisi Upriver sulmon Normët, vret udhëheqësin e tyre dhe merr robër, dy refugjatë Normë duhet të formojnë një aleancë të pasigurt me Mutatorët për të mposhtur një armik të vendosur t'i shkatërrojë të dy.

Aktorët

• Robert Clarke — Rob
• Robert Bice — Bram, Rob's pal
• Stuart Randall — Gordon, chief of the Upriver People
• Margaret Field — Ruth
• Ron Randell — Riddon, chief of the Mutates
• Gloria Saunders — Catherine, the Norm traitoress
• William Schallert — Carver, the Mutate traitor
• Douglas Evans — Jason, the Norm traitor