Aventurieri japonez Osami i bashkohet priftit Ensai në kërkim të hirit të shenjtë të Budës. Kërkimi i tyre çon në një mbretëri të Lindjes së Mesme të mbushur me intriga oborri, rrezik dhe romancë nën një sundimtar mizor.

Aktorët

• Toshirō Mifune — Osami
• Tatsuya Mihashi — The King
• Makoto Satō — Gorjaka
• Tadao Nakamaru — Ensai
• Mie Hama — Innkeeper's daughter
• Akiko Wakabayashi — Spuria, Chamberlain's daughter
• Yumi Shirakawa — Queen Izato
• Akihiko Hirata — Chamberlain