Droopy dhe Spike konkurrojnë për një pozicion në cirk si Qeni i Djallit të Guximshëm, me punën që i shkon kandidatit që kryen bëmat më mbresëlënëse të forcës dhe guximit.

Aktorët

• Bill Thompson — Droopy (zëri) (i pakredituar)
• Tex Avery — Spike (zëri) (i pakredituar)
• Daws Butler — The Great Barko (zëri) (i pakredituar)
• Shepard Menken — Circus Man (i pakredituar)