Një shkencëtar i çmendur i fiksuar pas kërkimit të gjëndrave përpiqet të transformojë një gorillë femër në një grua njerëzore, duke vazhduar eksperimentet e tij edhe kur ato kërkojnë sakrificën e jetëve njerëzore.

Aktorët

• John Carradine — Dr. Sigmund Walters
• Evelyn Ankers — Beth Colman
• Milburn Stone — Fred Mason
• Lloyd Corrigan — John Whipple
• Fay Helm — Nurse Strand
• Martha Vickers — Dorothy Colman
• Acquanetta — Paula Dupree, the Ape Woman
• Vince Barnett — Curly