Aviatorët veteranë Dizzy Davis, Texas Clark dhe Jake Lee punojnë për një linjë ajrore. Ndjekja e Dizzy-t për të dashurën e një piloti më të ri e çon atë në shkëmbimin e fluturimeve të planifikuara me Teksasin, duke vënë në lëvizje pasoja të rënda.

Aktorët

• James Cagney — Dizzy Davies
• Pat O'Brien — Jake L. Lee
• June Travis — Tommy Thomas
• Stuart Erwin — Texas Clarke
• Barton MacLane — Al Stone
• Henry Wadsworth — Tay Lawson
• Isabel Jewell — Lou Clarke
• Martha Tibbetts — Mary Miller Lee