I riu Hans Christian Andersen udhëton drejt Kopshtit të Parajsës në kërkim të dijes. Sa herë që bie në gjumë, ai ëndërron figura që më vonë do të shfaqen në tregimet e tij të famshme, duke përfshirë Sirenën e Vogël, Thumbelinën dhe perandorin me rrobat e tij të reja.

Aktorët

• Paul O'Keefe — Chris
• Jack Gilford — Papa Andersen
• Margaret Hamilton — Mrs. Klopplebobbler
• Ray Bolger — The Pieman
• Robert Harter — Big Claus
• Tallulah Bankhead — The Sea Witch (zëri)
• Victor Borge — Zenith, the Second Tailor (zëri)
• Patty Duke — Thumbelina (zëri)