Will Handy rritet në Memphis nën ndikimin e babait të tij predikues dhe tezes Hagar, me babain e tij që këmbëngul që talenti i tij muzikor të përdoret vetëm në kishë. I tërhequr në vend të kësaj nga këngët e rrugëve dhe punëtorëve, Will bëhet shoqërues i këngëtarit të muzikës së heshtur Gogo, ndahet nga familja e tij dhe ndërton një karrierë duke shkruar muzikë blues përpara se të ribashkohen në Nju Jork për një performancë simfonike të veprës së tij.

Aktorët

• Nat King Cole — W.C. Handy
• Eartha Kitt — Gogo Germaine
• Cab Calloway — Blade
• Ella Fitzgerald — Singer
• Mahalia Jackson — Bessie May
• Ruby Dee — Elizabeth
• Juano Hernández — Rev. Charles Handy
• Teddy Buckner — Musician