Magjistarja Arden dhe luftëtarja Katia mbeten thellësisht të dashuruar pavarësisht një barriere magjike që ndan Tokën nga Bota e Magjisë. Kur Zareth i lig ringjallet nga vdekja, çifti dërgohet në një kërkim të rrezikshëm për ta mposhtur atë.

Aktorët

• Tucky Williams — Arden
• Amanda K. Morales — Katia / Vesper
• Roni Jonah — Jenna
• Thomas J. Phillips — Zareth
• P.J. Stamps — Evangeline
• Cacia Rose — Mary