Artisti performues Saul Tenser dhe partneri i tij Caprice shfaqin publikisht metamorfozën e organeve të tij në shfaqje avangarde. Ndërsa Regjistri Kombëtar i Organeve i gjurmon ata, një grup misterioz e sheh famën e tij si një çelës për evolucionin njerëzor.

Aktorët

• Viggo Mortensen — Saul Tenser
• Léa Seydoux — Caprice
• Scott Speedman — Lang Dotrice
• Kristen Stewart — Timlin
• Welket Bungué — Cope
• Don McKellar — Wippet
• Tanaya Beatty — Berst
• Nadia Litz — Router