Puro Sangue dhe djali i tij Pangaré zotërojnë Circus Esperança dhe performojnë së bashku si kllounë. Megjithatë, pas të qeshurave, Pangaré lodhet dhe fillon të vërë në dyshim se sa kohë mund të vazhdojë të luajë një personazh të gëzuar ndërsa ndihet thellësisht i pakënaqur.

Aktorët

• Selton Mello — Benjamim / Palhaço Pangaré
• Paulo José — Valdemar / Palhaço Puro Sangue
• Larissa Manoela — Guilhermina
• Danton Mello — Aldo
• Giselle Motta — Lola
• Teuda Bara — Dona Zaira
• Álamo Facó — João Lorota
• Cadu Fávero — Tony Lo Bianco