Me të dashurën e tij shtatzënë dhe faturat e papaguara, prodhuesi pacifist i balsamit të buzëve Dante përgjigjet në një fletëpalosje për një punë kllouni për ditëlindje. Takimi me kllounin Pele e tërheq atë në një botë të fshehtë ku ai shpejt del nga thellësitë e tij.

Aktorët

• Bronson Pinchot — Joaquin Alvin Illingworth III
• Mike Starr — Detective Welles
• Suteara Vaughn — Jasmine
• Sharyn Wynters — Sydney
• Natasha Halevi — Em
• Janice Blue — Jing
• Dashiell Connery — Tic Tac
• Nana Ghana — Pele