Ish-operativi i CIA-s, Bill Fenner, tani një gazetar i zhgënjyer, dërgohet në Venecia për të hetuar pse një diplomat amerikan kreu një bombardim vetëvrasës gjatë një konference paqeje.

Aktorët

• Robert Vaughn — Bill Fenner
• Felicia Farr — Claire Connor
• Karlheinz Böhm — Robert Wahl
• Luciana Paluzzi — Giulia Almeranti
• Boris Karloff — Dr. Pierre Vaugiroud
• Roger C. Carmel — Mike Ballard
• Ed Asner — Frank Rosenfeld
• Joe De Santis — Jan Aarvan