Dy endacakë të pafat, Frank dhe Bruno, bashkohen me Linde në një udhëtim nëpër Arizonën Jugore të viteve 1870 për të rimarrë tokën e saj dhe për të gjetur një muzikant të pakapshëm kufitar.

Aktorët

• Lily Gladstone — Linde
• Kiowa Gordon — Frank
• David Arquette — Colfax
• Neko Case — Alice
• Gary Farmer — Calvin
• John Doe — John the Gunslinger/John the Bartender/John the Businessman
• Anna Karina — Blacky's Memory
• Alex Cox — Fr. John Kino