Në një qytet të vogël të Uiskonsinit, një djalë adoleshent raporton ëndrra në të cilat gra të reja përdhunohen dhe vriten. Një mjek dhe sherifi zbulojnë se vizionet korrespondojnë me krime të vërteta dhe mund të jenë të lidhura me një sekt të lig. Ata vrapojnë për të ndaluar një vrasës në dukje të pathyeshëm, i cili mund të jetë një demoni i mishëruar.

Aktorët

• John Cassavetes — Dr. Sam Cordell
• John Ireland — Hank Walden
• Helen Hughes — Agatha Galen
• Kerrie Keane — Laura Kincaid
• Erin Noble — Jenny Cordell
• Duncan McIntosh — Tim Galen
• Harvey Atkin — Joe Prescott
• Harry Ditson — Lt. Drivas