Një vesh i prerë e çon një të ri në një mister shqetësues që përfshin një këngëtar të klubit të natës, kriminelë dhe një fëmijë të rrëmbyer.

Aktorët

• Isabella Rossellini — Dorothy Vallens
• Kyle MacLachlan — Jeffrey Beaumont
• Dennis Hopper — Frank Booth
• Laura Dern — Sandy Williams
• Hope Lange — Mrs. Williams
• Dean Stockwell — Ben
• George Dickerson — Detective Williams
• Priscilla Pointer — Mrs. Beaumont