Perandori i sapokurorëzuar Maximilian dhe gruaja e tij Carlota mbërrijnë në Meksikë, ku përballen me mbështetje të gjerë për Benito Juárez dhe qeverinë demokratike.

Aktorët

• Paul Muni — Benito Pablo Juárez
• Bette Davis — Empress Carlotta von Hapsburg
• Brian Aherne — Emperor Maximilian von Hapsburg
• Claude Rains — Emperor Louis Napoleon III
• John Garfield — General Porfirio Diaz
• Donald Crisp — Maréchal Bazaine
• Joseph Calleia — Alejandro Uradi
• Gale Sondergaard — Empress Eugenie