Në një Orient Express të mbushur me njerëz që udhëton natën nga Mynihu në Venecia gjatë karnavaleve, një shkrimtare, një aktore dhe vajza e saj, një balerinë e moshuar, pesë të rinj neonazistë dhe një i huaj misterioz udhëtojnë së bashku. I huaji duket se është në gjendje të hyjë dhe të ndikojë te pasagjerët përmes ëndrrave të tyre.

Aktorët

• Hugh Grant — Martin
• Tahnee Welch — Vera
• Malcolm McDowell — Stranger
• Kristina Söderbaum — Old Woman
• Rachel Rice — Pia
• Evelyn Opela — Tatjana
• Samy Langs — Pedro
• Murphy McLaren — Black Friend