Pearl, Gadabout dhe Zog kujdesen për krijesa magjike, por pasi moti i keq i detyron ata të shkojnë në pallat, Pearl burgoset nga xhaxhai i saj.

Aktorët

• Lenny Henry — Narratori (zëri)
• Patsy Ferran — Pearl (zëri)
• Daniel Ings — Gadabout (zëri)
• Hugh Skinner — Zog (zëri)
• Alexandra Roach — Mermaid (zëri)
• Mark Bonnar — Unicorn (zëri)
• Lucian Msamati — Lion (zëri)
• Rob Brydon — King (zëri)