Natsume ndihmon youkai-n e vogël Mitsumi të zgjojë Iwatetsu-n hyjnor, pastaj shqetësohet kur një vizitor misterioz takon vazhdimisht Tanuma-n dhe miqësia në dukje e padëmshme fillon të dëmtojë shëndetin e Tanuma-s.

Aktorët

• Hiroshi Kamiya — Takashi Natsume (zëri)
• Kazuhiko Inoue — Nyanko-sensei, Madara (zëri)
• Kazuma Horie — Kaname Tanuma (zëri)
• Takaya Kuroda — Misuzu (zëri)
• Akemi Okamura — Hinoe (zëri)
• Cho — Chobihige (zëri)
• Hisako Kanemoto — Mitsumi (zëri)