Adoleshenti i ndjeshëm Andres rritet nën gjyshërit e rreptë në një qytet të zymtë sovjetik të Estonisë. I ngacmuar në shkollë, ai gjen shoqëri midis pijanecëve, punonjësve të seksit dhe hajdutëve që jetojnë aty pranë.

Aktorët

• Rasmus Ermel — Andres
• Marko Matvere — Valter
• Aarne Soro — Kolla
• Maria Klenskaja — Mamma
• Kalju Orro — Papa
• Aurora Aleksandra Künnapas — Maria
• Guido Kangur — Mouse Ear
• Hilje Murel — Selma