Një mashtrues rural shtiret si predikues në një qytet të vogël në Jugun e Thellë, ndërsa drejton fshehurazi një distileri. Skema e tij e fut atë në konflikt me vendasit dyshues dhe një agjent federal të vendosur ta mbyllë atë.

Aktorët

• Jeffrey Allen — Rev. Roscoe Boone
• Tim Holt — Agent Clark
• Gloria King — Elsie
• Ray Sager — Grady
• Eric Bradly — Sam
• Terence McCarthy — Carter
• Ronna Riddle — Lynn
• Larry Drake — Bubba