Një drogë e re e çuditshme premton përvoja jashtë trupit, por përdoruesit kthehen të ndryshuar ndërsa një kërcënim i botës tjetër fillon të shpaloset.

Aktorët

• Chase Williamson — Dave
• Rob Mayes — John
• Paul Giamatti — Arnie Blondestone
• Clancy Brown — Dr. Albert Marconi
• Glynn Turman — Detective Lawrence 'Morgan Freeman' Appleton
• Doug Jones — Roger North
• Daniel Roebuck — Largeman
• Fabianne Therese — Amy