Në Portland të viteve 1960, Oregon, një mashtrues i vogël, i cili sapo ka mbetur i ve, përpiqet të rrisë dy vajzat e tij vetëm, ndërkohë që vazhdon të mbijetojë përmes skemave të pandershme.

Aktorët

• Harvey Keitel — Ray Weiler
• Fairuza Balk — Sonya
• Kelly Lynch — Valery
• Vincent D'Onofrio — Mr. Webster
• Diane Baker — Abigail Tate
• Chris Penn — Jarvis
• Amber Benson — Margaret
• Elisabeth Moss — Greta