Kitaristi i bluzit Bailey, i ngarkuar me borxhe, udhëton nëpër Tenesi me një burrë të quajtur Augy për të marrë pasurinë e gjyshit të tij të ndjerë. Udhëtimi gradualisht bëhet një kërkim shpirtëror për përgjegjësi, falje dhe shpengim.

Aktorët

• Morgan Simpson — Jefferson Bailey
• Kiele Sanchez — Hannah
• Michael Clarke Duncan — Augy
• Taryn Manning — Jackie
• Luke Perry — Boyd
• Tom Skerritt — Santa
• Jet Jurgensmeyer — Jet
• Melvin Van Peebles — Elmo