Një mjeshtër i moshuar i arteve marciale i beson Kao-s një shpatë të mallkuar dhe e dërgon atë për të zgjidhur mosmarrëveshjet që ndajnë disa luftëtarë të fuqishëm.

Aktorët

• Jason Pai Piao — Sze Ma Chao Chun
• Alexander Fu Sheng — Kao Chien Fei
• Derek Yee Tung-Sing — Zhou Tung Lai
• Ku Feng — Chu Meng
• Angie Chiu Nga-Chi — Graceful
• Wang Sha — Hsiao Kong Tsi / Zhou's master
• Eddie Koo Koon Chung — Tsai Chung
• Elliot Ngok Wah — Hsiao Lei-Hsueh