Në prag të Krishtlindjeve, Marie bie në gjumë dhe hyn në një botë magjike ku lodrat e saj gjallërohen. Princi i Arrëthyesit e udhëzon atë drejt mbretërisë së tij dhe e mbron gjatë një beteje me Mbretin kërcënues të Minjve.

Aktorët

• Kevin Kline — Narratori (zëri)
• Macaulay Culkin — The Nutcracker Prince
• Marina Squerciati — Mouse / Polichinelle
• Alex Wiesendanger — Child
• Zoe Zien — Angel / Soldier
• Lauren D'Avella — Soldier
• Peter Reznick — Fritz
• Darci Kistler — The Sugarplum Fairy