Një mashtrues fobik dhe i mbrojturi i tij përgatitin një mashtrim të madh pikërisht kur vajza adoleshente e mashtruesit hyn papritur në jetën e tij.

Aktorët

• Nicolas Cage — Roy Waller
• Sam Rockwell — Frank Mercer
• Alison Lohman — Angela
• Bruce Altman — Dr. Klein
• Bruce McGill — Chuck Frechette
• Jenny O'Hara — Mrs. Schaffer
• Steve Eastin — Mr. Schaffer
• Beth Grant — Laundry Lady