Kapësi i gëzofëve Yellowstone Kelly, i cili dikur i shpëtoi jetën një kryetari Sioux, lejohet të punojë në territorin Sioux gjatë fundit të viteve 1870. Ai me ngurrim merr Anse-n e papërvojë si asistent, dhe dyshja strehon një grua të arratisur Arapaho. Problemet rriten kur Anse bie në dashuri me të dhe kryetari Sioux mbërrin me luftëtarë për ta marrë përsëri.

Aktorët

• Clint Walker — Luther "Yellowstone" Kelly
• Edd Byrnes — Anse Harper
• John Russell — Gall, Sioux Chief
• Ray Danton — Sayapi, Gall's Nephew
• Claude Akins — Sergeant
• Rhodes Reason — Major Towns
• Andra Martin — Wahleeah, Sayapi's Arapaho Captive
• Gary Vinson — Lieutenant